兰亭集势提交IPO申请 赴美上市融资8625万美元_站长新闻

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兰亭集势提交IPO申请 赴美上市融资8625万美元

模板无忧讯 (张和 木语)北京时间4月18日消息,B2C外贸电商网站兰亭集势今天向美国证券交易委员会提交F-1表格,准备赴美上市。

文件显示,兰亭集势计划登陆纽约交易所,交易代码定为“LITB”,通过首次公开招股融资8625万美元。

兰亭集势成立于2007年,有 www.lightinthebox.com 和 www.miniinthebox.com 等电子商务网站,以17种主要语言向海外销售中国制造的各种时尚。根据艾瑞咨询统计,兰亭集势是2012年排名第一的外贸销售网站。

兰亭集势的客户数量从2010年的约50万增长至2012年的约250万。

兰亭集势的业务运营地点在中国大陆和香港,已将产品销售给了全球200多个国家和地区的消费者。2012年,兰亭集势净营收中来自欧洲和北美市场的比例分别为50.7%和24.0%。

兰亭集势于2008年在广东省深圳市建立了第一家仓库。在2009年和2013年,兰亭集势在江苏苏州和广东深圳建立了另外两家仓库。兰亭集势还在靠近供应商的城市设立了6家外包办公室。

兰亭集势上市的主承销商为瑞士信贷和 Stifel Financial Corp。其他承销商包括太平洋皇冠证券和 Oppenheimer & Co. Inc. 。

招股书显示,兰亭集势净营收从2010年的5870万美元增长至2012年的2亿美元;在2010年、2011年和2012年,分别净亏损2190万美元、2450万美元和420万美元;在2010年和2012年运营活动中使用的现金分别为1990万美元和1410万美元;在2012年的运营中中产生了740万美元现金。

公司架构:

兰亭集势提交IPO申请 赴美上市融资8625万美元

兰亭集势成立于2007年,由郭去疾(微博)、文心、张良、刘俊等联合创办,当时公司名称兰亭集势(香港)有限公司,2008年3月,我们成立了兰亭集势控股公司。

兰亭集势(香港)有限公司,成立于2007年6月,主要负责产品外包、市场营销、网站运营,以及海外销售。

兰亭集势贸易(深圳)有限公司,2008年10月份成立,主要负责提供供应商以及向兰亭集势(香港)有限公司提供仓储物流管理。

深圳兰亭汇通科技有限公司,2008年6月成立,作为可变利益实体(VIE)。兰亭汇通主要负责技术研究和支持工作,运营注册在中国境内的网站,以及中国境内业务的总体运营。

上海欧酷网络技术有限公司,2010年5月斥资220万美元(约1430万人民币)收购的中国境内公司,目前是深圳兰亭汇通的全资子公司,主要业务室产品外包、市场营销、仓储物流、运营面向中国国内消费者的网站。

北京兰亭高创技术有限公司,2011年12月由郭去疾创办,通过一系列重组及合同约定成为我们的另一家VIE。兰亭高创主要负责技术研发。

创业初期,兰亭集势获得了新东方联合创始人徐小平和谷歌(微博)美国早期员工周哲的天使投资;2008 年获得联创策源(Ceyuan Ventures)500 万美元的第一轮投资;2009 年获得联创策源和金沙江创投(GSR Ventures)1127 万美元的第二轮投资;2010 年获得联创策源、金沙江创投和挚信资本(Trust Bridge Partners)3500 万美元的第三轮投资。

兰亭集势持股状况如下:

1、董事会与高管持股

郭去疾 1056万股,占比13.5%;

文心 704万股,占比9.0%;

张良 704万股,占比9.0%;

刘俊 522万股,占比6.7%;

元野 2069万股,占比26.4%;

冯波 2069万股,占比26.4%;

林仁俊 1609万股,占比20.6%;

李曙君 536万股,占比6.8%;

董事会与高管总计持有7257万股,占比92.7%。

2、机构持股

联创策源(Ceyuan Entities)持股2069万股,占比26.4%;

金沙江创业投资(GSR Ventures III, L.P)持股1609万股,占比20.6%;

Wincore Holdings Limited持股1056万股,占比13.5%;

Vitz Holdings Limited持股704万股,占比9.0%;

Clinet Investments Limited持股704万股,占比9.0%;

挚信资本(Trustbridge Partners III, L.P)持股536万股,占比6.8%;

Focus China Holdings Limited持股533万股,占比6.8%;

Fulltrend Holdings Group Limited持股522万股,占比6.7%。

分享:兰亭集势股权结构:郭去疾持股13.5%
兰亭集势股权结构:郭去疾持股13.5%

来源:模板无忧//所属分类:站长新闻/更新时间:2013-04-18
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